5.20 Utiliser les champs personnalisés pour personnaliser vos audits

Veuillez noter que seuls les champs personnalisés de type Date et Texte sont actuellement disponibles pour les audits. Des champs personnalisés de type Utilisateur et Risque seront ajoutés prochainement.

Les champs personnalisés vous permettent d’ajouter un contexte et des informations supplémentaires aux différents éléments de vos comptes.

Sélectionnez les champs personnalisés du modèle d’entreprises

Les champs personnalisés associés à un modèle d’audit peuvent être remplis dans les audits et les actions internes créés à partir de ce modèle. Pour sélectionner les champs personnalisés qui doivent être associés à un modèle d’entreprise, suivez les étapes ci-dessous.

Allez sur la page d’édition du modèle d’entreprise. Dans la section des champs personnalisés, vous verrez tous les champs personnalisés de votre répertoire répertoriés.

Utilisez les cases à cocher pour déterminer les champs personnalisés qui doivent apparaître dans les audits et les actions internes créés à partir du modèle. Ceux dont la case est cochée apparaîtront, ceux dont la case n’est pas cochée n’apparaîtront pas.

Champs personnalisés dans les Actions internes de modèle d’audit

Lorsque vous créez une action interne à partir d’un modèle d’audit comportant des champs personnalisés, vous pourrez remplir chacun d’entre eux sur la page de création de l’action.

Les champs personnalisés et les données que vous avez saisies seront ensuite affichés sur la page des actions internes.

Champs personnalisés dans les audits

Lorsque vous démarrez un audit à partir d’un modèle d’entreprise ou d’une action interne avec des champs personnalisés, vous pourrez remplir chacun d’entre eux sur la page de création. Pour les audits lancés à partir d’actions internes, les valeurs de l’action interne seront automatiquement remplies.

Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, votre audit sera créé et les champs personnalisés apparaîtront en haut de la page.

Vous pouvez modifier les valeurs des champs personnalisés à tout moment sur la page de modifications.

Lorsque vous effectuez votre audit, tous les champs personnalisés seront inclus sur la page de couverture du rapport.